Mata-mata super Lance Sterling dan ilmuwan Walter Beckett hampir bertolak belakang. Lance itu halus, ramah tamah, dan ramah. Walter adalah… tidak. Tapi kekurangan Walter dalam keterampilan sosial yang dia buat dalam kecerdasan dan penemuan, menciptakan gadget luar biasa yang digunakan Lance dalam misi epiknya. Tapi ketika kejadian berubah tak terduga, Walter dan Lance tiba-tiba harus bergantung satu sama lain dengan cara yang sama sekali baru.